2020-2024年中国罐头行业需求分析预测

1.疫情对全球肉罐头需求量影响

2020年6月28日资料显示，肉类罐头又重获消费者青睐，原因除了疫情导致美国肉品短缺，失业潮也让许多民众紧缩荷包，改以罐头产品取代新鲜肉类，带动全球对肉类罐头需求大幅攀升。

中投产业研究院发布的《2020-2024年中国罐头行业投资分析及前景预测报告》中显示：在美国，肉罐头于截至2020年6月13日止的15周销售激增逾70%；在英国，牛肉罐头销量大增。在韩国肉罐头的销量也以近年最快步调成长。

起初，民众在封锁措施期间拼命往储藏室囤积大量食品。接着，部分肉类的供给短缺，这在美国尤其明显，带动肉罐头销售，现在随着全球经济减缓，市场对这项产品的需求进一步提升。

由于过去数周有数千万人失业，消费者想办法缩减生鲜食品支出，选择以罐头产品替代新鲜肉品。更深层的原因则是，重新回味这种以往在艰困时期所享用的“疗愈食物”。

丹麦肉品加工业者丹麦皇冠集团表示：“我们不常看到这类传统食品的销售成长像现在这么热门。”预计销往全球120个市场的罐头肉品牌Tulip，2020年的销售将跃增25%，在英国、德国、希腊、日本、新加坡等市场的销量正蒸蒸日上。

巴西牛肉大厂Marfrig全球食品公司表示，旗下乌拉圭肉品事业的销售大增，预估2020年供应给美国的腌牛肉销量将达到3，500吨，几乎比2019年的1，800吨增加一倍。

美国近来肉价大涨，促使消费者转向罐头肉这类替代品。美国几大屠宰厂的上千名员工先前确诊新冠肺炎，迫使工厂暂停营业，导致批发牛肉价格在一个月内翻涨一倍。在牛肉市场供给吃紧之际，腌牛肉罐头有助填补供应缺口。美国没有一家超市不卖腌牛肉罐头，这是家喻户晓的产品。

美国在2020年3月中开始实施封锁措施，当时肉罐头销售大增，尽管后来销售趋缓，但仍高于2019年的水准，肉类罐头销量仍比2019年同期增加17%。

美国第二大火鸡肉加工业者贺梅尔食品公司表示，肉罐头销售在过去几年持续增加，但都比不上目前的热潮。

2.俄罗斯的蔬菜罐头发展分析

一、产量现状

2019年5月3日，根据BusinesStat编制的俄罗斯蔬菜罐头市场分析提供的数据，2014-2018年俄罗斯蔬菜罐头产量增长36%：从58.3万吨增加到79.2万吨。期间，由于卢布贬值导致进口产品卢布价格大幅上涨，对俄罗斯生产的蔬菜罐头需求增加，2015年产量增长22%。此外，由于俄罗斯联邦动植物卫生监督局禁止从乌克兰和摩尔多瓦向俄罗斯进口罐头，这些国家的生产商退出俄罗斯市场，促进了进口替代过程在2015年积极发展。2016-2018年俄罗斯蔬菜罐头产量继续增长，但增速低于2015年，每年增长0.3-9.4%。

俄罗斯蔬菜罐头产量大部分为罐装豌豆和四季豆，2014-2018年其比重平均占到20.8%。在2014-2018年俄罗斯蔬菜罐头总产量中占比较大的还包括，番茄罐头平均占比18.7%，甜玉米占比13.1%，黄瓜占比10.0%。在2014-2018年蘑菇罐头平均占总产量的0.4%。其他蔬菜罐头的比例平均为37.0%。

需要指出的是，2018年罐装豌豆和四季豆在总产量中的比重从25.6%降至14.0%，产量为11.1万吨；黄瓜罐头的比重从11.9%降至8.6%，产量为6.81万吨。与此同时，番茄罐头的产量比重从15.9%增加到23.2%，产量为18.3万吨；其他蔬菜罐头比重从31.4%增加到40.6%，产量为32.1万吨。

根据BusinesStat估计，2019-2023年俄罗斯蔬菜罐头产量将以每年4.0-5.1%的速度增长。到2023年产量将达到98.57万吨，超过2018年产量24.5%。

二、进出口分析

俄罗斯商务咨询网站2020年6月22日，市场营销机构ROIFExpert在2020年编制的“俄罗斯罐装蔬菜市场2024年前调研与预测”研究结果表明，近年来俄罗斯的甜玉米，青豌豆，腌黄瓜等罐装蔬菜市场几乎没有增长，这一点与新鲜蔬菜市场的动态形成鲜明对比。外国生产商正越来越积极地向俄罗斯罐装蔬菜市场渗透，市场进口比重不断增长。自2016年以来进口比重增加了6.5个百分点，截至2019年进口比重占到52.4%。2019年俄罗斯罐装蔬菜市场进口的境外产品总额达4.414亿美元。

中投产业研究院发布的《2020-2024年中国罐头行业投资分析及前景预测报告》中显示：2019年俄罗斯从白俄罗斯进口蔬菜罐头4.67万吨，占俄罗斯蔬菜罐头进口总量的10%，比2016年增加了1.8倍。此外，从意大利的进口量增长了37.5%，而意大利在俄罗斯蔬菜罐头进口量中排名第四位。

然而，上述两国仍然明显落后于争夺俄罗斯罐装蔬菜市场领先地位的中国和西班牙。中国生产商占据数量优势，而西班牙生产商通常在收入总额上处于领先地位。2020年初，中国和西班牙在俄罗斯市场上共计赚取了3740万美元。但是，最具指示性的是全年数据，因为俄罗斯的蔬菜罐头市场受季节波动的影响。2019年西班牙公司向俄罗斯出口的产品价值1.017亿美元，而中国公司对俄罗斯出口的蔬菜罐头价值8510万美元。

俄罗斯罐装蔬菜市场的需求停滞和外国竞争对克拉斯诺达尔边疆区，卡巴尔达-巴尔干共和国和斯摩棱斯克州的企业产生了严重影响，这些企业目前保障了俄罗斯国内罐装蔬菜68.5%的产量，在2016年至2019年期间，其产品产量减少了2.96万吨。

3.中国罐头行业产量发展趋势

一、2019年全国罐头食品产量

罐头食品通常指原料经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。罐头食品因为商业无菌，常温下能长期存放。罐头食品是一种特殊形式的食品保藏方法。由于各类罐头食品在室温条件下能够长期保存，便于携带、运输和贮存，节省烹调手续，克服了食品品种供应的季节性和地区性限制，而备受消费者喜爱，尤其是能满足野外勘探、远洋航海、登山探险等艰苦条件下的特殊需要。

近年来，随着国民生活水平的不断提高，罐头从“奢侈品”到平常百姓家。其产量在2012-2016年中国罐头产量持续增加，但到2017年罐头产量开始下降，从1314万吨到2019年罐头产量919万吨，同比减低10.6%。2020年受新冠肺炎疫情等多种因素影响，预计我国罐头食品产量将维持下降趋势发展，产量约达851万吨。

图表27　2015-2020年中国罐头食品行业市场规模及预测情况

数据来源：国家统计局

二、2020年全国罐头食品产量

2020年1-5月，全国规模以上罐头食品制造企业产量累计达到296万吨，同比下降13.1%。其中，5月当月罐头产量65.2万吨，同比增长4.8%。

4.中国水果罐头整体进出口状况

中投产业研究院发布的《2020-2024年中国罐头行业投资分析及前景预测报告》中显示：从出口国别看，2020年1-5月，中国水果罐头出口的93个国家及地区中，美国居首位，出口量9.38万吨，占水果罐头出口总量42%；其次是日本，出口量4.55万吨，占水果罐头出口总量的20%；泰国居第三位，出口量1.75万吨，占水果罐头出口总量7.8%；德国居第四位，出口量1.20万吨，占水果罐头出口总量5.4%。